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第5个月卖股超百亿美元,美企上次这样套现是2007年

更新时间:2019-08-27 16:17:56    来源:观察者网    ?#21482;?#29256;

【文/观察者网 邓睿侃】

众所周知,企业高管、大股东等的股票买卖是“信心”的体现。在中方宣布反制措施,美股遭受重击之下,美国企业界大佬们早已开始套现避险。

据美国有线电?#26377;?#38395;网(CNN)8月26日报道,据跟踪股市流动性的TrimTabs监控的数据,8月,美国企业内部人士平均每天要卖出6亿美元的股票。如果势头?#20013;?#37027;么当月将成为今年第5个卖出金额超过100亿美元的月份。

TrimTabs指出,这种情况只在2007年发生过,也就是上次金融危机之前。

CNN文章分析称,尽管资本市场较2007年已今非昔比,100亿美元的意义也有所改变,不过,业内人士加速套现的行为表明,在中美贸易摩擦可能引发经济衰退的时间节点上,他们对未来感到担忧。

事实上,对于美国史上最长牛市是否能够?#20013;?#19994;内早已开始动摇。前述机构分析师温斯顿·蔡表示,这是“没有信心”的表现。内部人士开始?#36164;郟?#26159;他们认为“估值过高”的信?#29275;?#26159;一个“走出市场的好时机”。

?#36164;?#32929;票可能是“不详信号”

CNN援引TrimTabs的报告显示,这轮自2009年3月开始的牛市,内部人士卖出的股票比以往任何时候都多。

另外,据跟踪内部股票销售的网站OpenInsider的消息,仅在上一周,美上市企业中包括Salesforce、Slack、Chipotle、Visa和Home Depot的高管们都卖出了股票。

不难想象,内部人士大量?#36164;?#32929;票是一种不祥的信?#29275;?#22240;为高管们可能比普通投资者更清楚股价的走势:如果他们认为股价会涨,他们便不会抛出套现。

但是,金融分析和研究公司DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·克拉斯有不同的观点。

他表示,从高水平看,内幕交易并不总是一个有用的指标:比起反映投资者缺乏信心,?#36164;?#26356;有可能只是内部人士准备接受更低收益的结果。

“大多数经理人的收入来自收益增长。如果预计到收益会减少,他们就会卖出股票来弥补差额。”克拉斯说道:“这是又一个迹象,表明管理层知道,年将是利润增长非常挣扎的一年。

股票回购“步伐减缓”

作为“信心”的另一项指标,股票回购的情况也值得关注,而这一步伐也正在放缓。

在公开市场上回购股票,上市公?#23601;?#24120;会将这些股票注销,从而减少流通股的数量,增加现有股东的持股比重。

耶鲁大学著名教授罗伯特·席勒将这种手段比作“烟雾和镜子?#20445;骸?#21326;尔街?#19981;?#22238;购,因为即使潜在利润停滞不前,回购也会人为地提高每股收益。”

?#28304;耍?#25991;章指出,数十年来,回购一直很受美国企业欢迎,因为这是向股东返还多余现金的一种方式。而与红利不同,回购是在幕后进行的,很容易启动和关闭。

值得一提的是,目前,回购的脚步正在放慢。

CNN在报道中提到,标普500的成份股在2019年二季度执行了1657亿美元的回购。虽然这仍然是一个“惊人的”回购金?#30591;?strong>但与去年同期相比,这一数字下降了13%。

股票回购较去年下跌 图自CNN

另外,TrimTabs的数据也显示,美国公司在?#31080;?#23395;宣布的每天回购20亿美元,是两年来最低。

近来美股大幅受挫,出现“衰退迹象”

过去一年,对经济衰退的担忧引发了市场剧?#20063;?#21160;。尽管标普500在今年已上涨逾14%,但随着贸易摩擦升级,美股在本月均跌逾3%。

8月23日,中方宣布对美方升级贸易摩擦的行为“采取的必要反制措施?#20445;?#20915;定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税、对原产于美国的汽车及零部件?#25351;?#21152;征关税。

消息公布之时,正是当天美股开盘前一个小时。中方的反制措施效果立?#22270;?#24433;,致使美股遭遇断崖式下跌,抹平近三周来涨幅。

当天收盘,道琼斯指数狂泻623.34点,跌幅2.37%;标普500跌超75点,跌幅2.59%;纳斯达克下跌239.62点,跌幅为3%。

值得一提的是,8月15日,美债抛出“?#35828;?#32423;”的经济衰退信号——10年期美债收益率和2年期?#26500;摇?#36825;样的情况,也只在2007年经济大萧条之前出现过。

当天,道琼斯指数重演2018年12月5日悲剧,单日暴跌800点,跌幅达3.05%。

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